Scritto da: Shaun Cassidy, Becky Hartman Edwards
Diretto da: Lawrence Trilling
Prima visione USA: 26 ottobre 2005
Prima visione Italia: 19 luglio 2006

Guest starring: Michael Mitchell (Derek Culie), Melodie Butiu (infermiera Karlen), E.J. Callahan (Earl), James Carraway (Roger Weeks), Ramon Chavez (anziano cubano), Alexis Ryan (donna)

Russell sta cercando Boris, un alligatore, nella palude, quando lui e il collega che l’accompagna notano un uomo su di una bagnarola. Questi non parla inglese, ma Russ parla lo spagnolo così riesce a scoprire che lo sconosciuto viene dall’Avana, L’uomo confessa al ranger che non è riuscito a salvare la sua famiglia.
A casa Varon, Dave e Larkin discutono su cosa sta combinando l’air force. Larkin sospetta di essere stata seguita da quando è stata nell’area ristretta della base. Dave ha una teoria riguardo il contenuto delle casse, ma Larkin è scettica e suppone che potrebbero essere semplicemente dei pezzi dell’aereoplano distrutto.
Jesse e Kira stanno portando del ghiaccio dalla città, quando incrociano Derek. La ragazza è arrabbiata con lui, visto che tutti pensano abbiano fatto sesso, e così sale sulla sua jeep per discuterne. Quella notte in riva al lago non la ricorda chiaramente, a causa dell’alcool, ma è certa che ricorderebbe qualcosa se davvero l’avessero fatto. Derek replica che l’ultima cosa che rammenta è il baciarla, e poi afferma che quando si è svegliato la mattina dopo si sentiva benissimo. Kira è felice di sentire questo, ed accetta di fare un giro con lui. Derek si rivela nuovamente un cretino, iniziando a guidare come un pazzo per impressionare la sua passeggera; tutto ad un tratto però la macchina viene accostata dalla polizia. Kira avverte l’amico che probabilmente riceverà solamente un avvertimento, dato che lei è la figlia dello sceriffo, ma presto deve ricredersi: Tom ordina alla ragazza di scendere e salire sulla sua auto, e poi minaccia Derek di stare lontano da lei. Il giovane non è uno che si arrende facilmente, e poco dopo si reca a casa Underlay quando Kira è a casa da sola. I due salgono in camera della ragazza ed iniziano a baciarsi, quando si sente Mariel arrivare. Derek si precipita nell’armadio, mentre Kira parla con la matrigna: nel vedere Mariel, Derek ha una strana reazione. In seguito Kira lo fa uscire dall’armadio, ma lui le dice di dover andare: lo sceriffo aveva ragione, i due non sono fatti per stare insieme. Sceso al piano inferiore, Derek spia Mariel mentre si prepara per fare il bagno…
Alla palude, Russ si sta preparando per la ricerca delle luci. Quando Jesse lo scopre, chiede di unirsi. Russ crede che sia troppo rischioso, ma ciò non scoraggia Jesse. Dave dice che anche lui andrà se andrà Jesse. Larkin suggerisce che siano tutti e tre ad andare in modo che ognuno possa vegliare sull’altro.
Alla riunione dei sopravvissuti all’uragano in chiesa, un uomo racconta di come ha iniziato a sentirsi bene dopo essere stato colpito dall’uragano e aggiunge che è contento di sapere che non sarà mai più solo. Mentre un altro uomo sta parlando, Derek si presenta alla riunione e, quando questa finisce, si avvicina a Mariel. Le dice che qualcosa gli è successo la settimana dopo l’uragano e le chiede se sente le cose, in particolar modo l’acqua, in modo differente ora.
Larkin sta giocando con Rose quando intravede qualcuno che si nasconde nei cespugli. Convince la figliastra a giocare a nascondino, e la spinge ad entrare in casa per nascondersi. La giornalista poi rincorre l’uomo che la spiava, ma questi riesce a sgommar via prima di essere raggiunto.
Alla palude Russ, Dave e Jesse ottengono uno stranissimo tracciato sonar. Si convincono sia la creatura che stanno cercando e, dopo essersi brevemente nascosta sotto la barca, questa sale in superficie e velocemente nuota lontano. Fortunatamente, la barca riesce a star dietro alla misteriosa creatura.
La famiglia Underlay è riunita a cena e Mariel dice di aver incontrato Derek alla riunione dei sopravvissuti in chiesa. Tom è curioso e, ovviamente, non è molto contento di questi sviluppi.
Alla palude riescono a tirare una rete addosso alla creatura che non cade nella trapola.Lotta e riesce a fuggire, ma Russ riesce a mettergli un chip di rintracciamento.
Tom decide di parlare . Derek gli comunica che non è più interessato a Kira. Lo sceriffo è ben conscio del fatto e minaccia Derek.
Derek si reca in ospedale con il coltello e chiede di poter vedere il Dr. Underlay. Ha un taglio nella mano e le dice di essersi fatto male svitando una lampadina e poi chiede un passaggio a Mariel alla riunione dei sopravvissuti perchè non si fida a guidare con la mano in quelle condizioni.
Alla palude scopriamo qualcosa in più su Russ: è immigrato a Cuba in barca quando aveva 10 anni e non ha più visto i suoi genitori. Il trio decide di fare una pausa per la notte e di allestire un accampamento.
Nel frattempo, Larkin sta raccontando una storia di paura a Rose. Rose non sembra essere veramente spaventata, ma Larkin diventa ansiosa quando lei pensa d’aver udito qualcuno alla porta. Allora nota dei fari di un’auto girare attorno, ma quando esce per verificare non c’è più nulla.
Al campo, Dave russa pacificamente,mentre Jesse sembra avere dei problemi a prender sonno. Si alza e si va a sedere in riva all’acqua con Russ. Jesse gli fa domande sui suoi nonni e gli chiede se ha provato a scoprire cosa sia successo loro.Russ risponde che o non è mai stato così bravo da ritrovarli o loro sono morti.Poi chiede a Jesse se Mariel ha mai menzionato di creature nell’acqua o di aver visto delle luci. Jesse gli chiede se è per questo che lei ha cominciato a comportarsi in modo così strano.
Kira, a casa sua, sta prendendo la zuppa istantanea e quando si lamenta, Tom si offre di aiutarla a preparare qualcosa da mangiare dicendo di aver imparato a cucinare gli spaghetti quando era giovane. Le chiede, inoltre, se è ancora preoccupata per Derek, e lei ammette di esserlo, ma per altre ragioni. Dice al padre che Mariel ha chiamato e che ha detto che andava con Derek, che si era presentato all’ospedale, all’incontro in chiesa dei sopravvissuti.Lo sceriffo appare preoccupato da questa notizia ed esce velocemente.
Mariel e Derek sono sulla strada per andare alla chiesa e Derek le fa delle avances che lei scoraggia. Lui le dice che vuole mostrarle qualcosa con l’acqua. Mariel e Derek non si presentano alla riunione, così lo sceriffo chiama Kira per sapere cos’è successo la notte del falò e lei gli risponde che hanno passato tutta la notte alla spiaggia.
Arrivati alla spiaggia, Derek e Mariel osservano l’acqua. Derek spiega che c’è qualcosa di ipnotico che lo spinge in acqua e Mariel conferma. Derek prova a spingere in acqua con lui Mariel, ma ella oppone resistenza. Prima che possa spingerla in acqua, arriva lo sceriffo Underlay che affronta Derek. Avendo sottomesso Derek, lo sceriffo dice alla moglie di andare alla riunione e che tutto sarà a posto. Dopo un momento di esitazione obbedisce e lascia Derek e Tom nell’acqua. Derek prova a chiedere scusa allo sceriffo e questi gli chiede quanto ama l’acqua e lo spinge di sotto. Dopo una breve lotta, Derek acconsente di non dar più fastidio a Mariel e dice di non voler più andare alle riunioni. Ma Tom gli risponde che dovrebbe continuare ad andare e che con la sua giusta guida potrebbe diventare un valido membro della comunità. Ma prima, lo sceriffo, lo manda in un campo di lavoro a Glades.
Il mattino seguente, Russ e gli altri si rimettono in cerca della strana creatura che è tracciata da un segnale che Russ è riuscito a metterle il giorno precedente. Russ,seguendo il segnale, trova una baracca e un furgone. Sul retro del furgone c’è una rete simile a quella che loro hanno usato per la creatura, ma al suo interno vi sono dei pesci. Il proprietario della casa nota Russ e non sembra molto contento della sua presenza. Alza la pistola contro Russ e gli chiede cos è venuto a fare. Russ comincia a spiegare, ma l’uomo gli chiede se lui abbia fatto qualcosa a suo figlio Stevie. Stevie esce dalla baracca e si avvicina. Mano a mano che si avvicina aumentano i bip del dispositivo di ricerca. Russ chiede se è successo qualcosa di strano a Stevie e l’uomo risponde che ha iniziato a comportarsi in modo strano da quando è rientrato a casa quella mattina. L’uomo chiede come mai il dispositivo suona così tanto e sembra agitarsi ulteriormente. Arriva anche Dave e l’uomo dice loro che se ne devono andare dalla sua proprietà. Tornati indietro, Dave chiede a Russ come la creatura se ne sia poututa andare. Russ non dice nulla riguardo il suono del dispositivo di ricerca.
In città, Larkin lascia Rose da sua mamma e nota che qualcuno la sta inseguendo, così devia in una stradina secondaria nel tentativo di far perdere le sue tracce. Non ha abbastanza tempo per reagire al blocco della strada e il suo veicolo si capovolge.

Derek chiama Kira e Jesse Marcia & Greg. Si tratta di un’allusione ai fratellastri protagonisti della serie Brady Bunch.
Dave fa riferimento al film del 1972 Un tranquillo weekend di paura ben due volte. Nella palude vicino al luogo dove la madre di Kira morì nel 1996 in un incidente aereo il cui unico sopravvissuto era suo padre, lo sceriffo Underlay, quando incomincia a canticchiare la musica del film. La seconda volta quando esplicitamente afferma che la situazione dei fuggitivi cubani è uguale a quella descritta nel film.