Scritto da: Shaun Cassidy, Juan Carlos Coto
Diretto da: Steve Shill
Prima visione USA: 30 novembre 2005
Prima visione Italia: 2 agosto 2006

Guest starring: Ivar Brogger (padre Scanlon), Nathan Baesel (Sirk), Meera Simhan (Pria), Rocky Carroll (Healy), Kamal Marayati (marito di Pria), Robert Peters (Craig)

Dave sta tranquillamente dormendo nella sua stanza, quando qualcuno penetra in essa e gli infila un sacchetto sulla testa, rapendolo.
Al mattino, Larkin e i ragazzi si recano ad un hotel a 20 miglia dalla città per alcune ragioni, mentre Russ non può partire prima della sera perché ha alcune cose da fare. Dopo che la sua famiglia è partita, Russ realizza che Dave non c’è più. Il suo registratore è a terra e ci sono impronte fangose. Russ ascolta un po’ del nastro, e apprende che Dave era intenzionato a rivelare al mondo del ritrovamento del braccio artigliato nello stomaco dell’alligatore attraverso il suo blog.
Alla stazione di polizia, l’agente Lewis racconta a Tom di aver parlato col patologo in merito al corpo ritrovato nella palude grazie al dragaggio che lui ha ordinato. Il cadavere è stato identificato, ma la cosa strana è che nei suoi polmoni è stata rinvenuta acqua marina: non dovrebbe essere così, visto che l’acqua dello stagno è dolce. Lo sceriffo chiede come mai qualcuno avrebbe spostato una vittima dell’uragano… E poi ipotizza che sia stata la tempesta a spostarlo.
Dave è legato ad una sedia, e qualcuno gli preleva del sangue. In seguito gli viene tolta la maschera e versato un bicchiere d’acqua di fronte, ma lui non ha sete. Poi lo slegano, ma un uomo misterioso gli spinge la testa in una vasca d’acqua, trattenendolo sotto per alcuni secondi: quando Dave inizia ad annaspare, lo sconosciuto lo libera. Probabilmente ha passato il test… Dave cerca di andarsene, ma i suoi rapitori gli dicono che non scoprirà mai la verità se lo farà adesso. E l’uomo gli mostra alcune cicatrici simili a quelle che Dave ha sulle gambe, ma estese per tutto il corpo.
Russ si reca all’internet café, pensando di trovarvi il cognato. Dopo aver scoperto di essersi sbagliato, il ranger chiede notizie al commesso: questi replica che Dave non si è visto per tutta la mattina, ma aggiunge che un’altra persona gli ha chiesto di lui. Russ si insospettisce sempre di più.
Dave discute con l’uomo che l’ha rapito: lo può chiamare Healy, ma ovviamente non è il suo vero nome. Le cicatrici di questi sembrano un po’ diverse da quelle di Dave, perché le ha da più tempo, quasi due anni. Healy gli spiega che devono agire in fretta a causa dell’ultimo post di Dave in merito alla possibilità di aver rinvenuto DNA umano nella sorta di braccio rinvenuto dentro l’alligatore. L’altro rapitore si scopre essere Connie, una ragazza che già conosceva Dave e che lo frequentava all’internet café.
Lewis racconta a Tom che ha scoperto che i genitori della ragazza ritrovata sono morti, ma essendo lei stata adottata, è riuscito a trovare i suoi genitori naturali, che sembrano interessati a saperne di più in merito al ritrovamento di acqua marina nei suoi polmoni. Aggiunge che ne ha parlato anche con Mariel. Tom non è certo entusiasta dell’intraprendenza dell’agente, e lo riprende per aver portato la tragedia nella vita di persone felici, e soprattutto di averlo fatto senza consultarlo. Tom parla di lealtà, e afferma che pensava Lewis gli fosse leale; l’agente replica che lui è leale a Tom, ma in prima battuta è leale verso Dio. Tom a questo punto accetta di chiamare i genitori naturali della donna, poi chiede a Lewis di incontrarsi in una palude: teme che uno zuccherificio stia scaricando composti chimici nelle acque, e vuole che l’agente lo aiuti ad investigare. Russ sta guidando in cerca di Dave e sta ancora ascoltando il registratore. E’ arrivato al punto della notte (Dave si era addormentato con questo in mano) in cui dopo alcuni rumori del sonno si sente una breve lotta alla fine della registrazione. Russ, dopo aver sentito ciò, guida attraverso il cancello di fronte a lui, ovviamente accelerando per scoprire velocemente dove Dave si trovi.
Connie dice a Dave che il suo vero nome è Pria, ma che nemmeno questo è il suo vero nome. Dave minaccia di andarsene, ma Pria gli dice che la sua famiglia e i suoi amici moriranno se lo farà. Lui pretente di avere maggiori informazioni o li lascerà comunque. A questo punto entra Russ armato. Dopo aver confermato che Pria e Healy non hanno armi con loro, Russ e Dave chiedono risposte. Healy mostra loro alcune immagini sul suo laptop. Apparentemente ci sono stati diversi avvenimenti strani dopo l’uragano in diverse parti, come nel Venezuela, Cuba, Brasile. In tutti i casi, comunque, le persone erano state ritrovate nude e illese. Pria viene turbata quando iniziano a parlare del Brasile. Dice che è un’archeologa e va in un’altra stanza mentre Healy spiega cosa è successo in Brasile. Sembra che si sia separata dal marito dopo l’uragano in Brasile. Si sono ritrovati alcuni giorni dopo, ma lui si comportava in modo strano. Qualche settimana dopo si è cosparso di benzina ed è andato nella tenda della famiglia. Mentre tutti si intristiscono per Pria, lei ritorna con una pistola: ora sono Dave e Russ che devono cooperare.
Tom e Lewis sono in un’insenatura. Tom suggerisce a Lewis di guardare se vi è la presenza di qualche decolorazione che indica l’area dove sono stati gettati i rifiuti tossici. Lewis sembra notare qualcosa e si muove verso di essa. Nota una creatura sott’acqua. La creatura afferra Lewis e lo spinge sott’acqua. Tom sembra preoccupato di questo e si butta nell’acqua per cercare di salvare Lewis, ma è troppo tardi.
Lewis viene tirato in profondità, e la creatura usa i suoi tentacoli per connettersi all’uomo.
Russ accompagna Healy, anch’esso armato, ai resti della creatura ritrovata dentro l’alligatore. Insieme raccolgono il materiale e ripartono per tornare da Pria e Dave, ma quando Russell commenta che nessuno si è ancora suicidato a Florida City, Healy osserva che potrebbe essere ancora più preoccupante. Vuole sapere cosa c’è di diverso qui che permette a quegli esseri di prosperare, e consiglia al ranger di impegnarsi per lo stesso scopo.
Il mattino successivo Tom osserva la colazione, apparentemente scosso dagli avvenimenti della sera precedente. Mariel gli chiede cosa c’è che non va, ma lui cerca di farle credere che è solo preoccupato per la storia della ragazza trovata nella palude con acqua salata nei polmoni. Mariel replica che lui non può fare tutto da solo, in fin dei conti è solamente un essere umano. Quando tutti se ne vanno, Tom si dirige verso una porta chiusa da alcuni lucchetti, sta per aprirla quando sente dei rumori: è Lewis, sulla porta di casa. L’uomo è avvolto in una coperta, e ha camminato fin lì dalla spiaggia. Non ricorda nulla di quanto accaduto quella notte, ma è sicuro che debba essere così perché in realtà un miracolo l’ha coinvolto: abbassato la coperta, l’agente mostra di avere ora entrambe le braccia.
Russ sta verificando il campione di tessuto, mentre Dave è legato alla sedia, lamentandosi che deve andare in bagno. Russ pensa che i tentacoli siano come tubi di nutrimento, ma non è sicuro che appartengano all’apparato digestivo. Dave continua a lamentarsi del suo bisogno di andare in bagno finchè Healy perde il controllo e colpisce la sedia. Russ è turbato da questo e Pria si offre di portare fuori Dave.
Fuori dalla chiesa, Tom parla con Padre Scanlon mentre Lewis si diverte con le sue nuove braccia giocando a basket. Tom non vuole che Lewis dica a tutti cosa gli è successo, ma Padre Scanlon pensa che lui vorrà condividere il miracolo con tutto il mondo. Tom dice che le persone sono spaventate da ciò che è diverso e teme che possano pensare che Lewis sia anormale. Padre Scanlon suggerisce di convincere Lewis che quello è un miracolo personale, qualcosa che deve rimanere tra lui e Dio. Tom specula che deve essere richiesto un gran sacrificio.
Finalmente Dave riesce a far pipì, e chiede a Pria se quegli avvenimenti sparsi per il mondo non ne indichino la fine. Aggiunge che Mariel sembra più simpatica ora piuttosto che prima dell’uragano, quindi dopo tutto potrebbe non essere una cosa così brutta. Pria replica che per lei lo è stato, ma all’improvviso qualcuno le spara.
Tom e Lewis arrivano alla cabina. Tom gli dice del suo personale miracolo: lui è l’unico sopravvissuto ad un disastro aereo e mentre lui pensava che fosse un miracolo, la gente pensava che fosse pazzo. Ciò ha causato parecchio dolore alle persone accanto a lui e così dice a Lewis di imparare dalla sua lezione e prende la motosega dal retro del suo furgoncino.
Le condizioni di Pria sono peggiorate e ha bisogno di andare all’ospedale. Prima che parta, racconta a Dave e Russ che sono stati loro a rubare lo scheletro dalla jeep: quell’uomo è stato ucciso da una delle creature ed è rimasto nell’acqua per almeno dieci anni. Questo lo rende la più vecchia vittima di cui siano a conoscenza. Hanno anche cercato di ricostruire il visto dello scheletro. A quel punto Healy ritorna dalla perlustrazione alla ricerca del colpevole, ma non ha trovato nulla, per cui si precipita ad accompagnare l’amica all’ospedale. Russ vuole andarsene, ma il cognato intende prima vedere il viso ricostruito dello scheletro: si tratta di Tom.
Tornati alla cabina, Tom dice a Lewis che Dio vuole che lui perda le braccia. Lewis prende la motosega e va dentro alla cabina. Alcuni secondi dopo si odono la motosega e le urla di dolore di Lewis.

Il libro che Dave sta leggendo a letto la notte in cui è rapito è “UFO Abductions in Gulf Breeze” di Ed e Frances Walters. L’argomento del libro sono le testimonianze di coloro che affermano di essere stati rapiti dagli alieni a Gulf Breeze, in Florida.