Scritto da: Reed Steiner, Becky Hartman Edwards
Diretto da: Lawrence Trilling
Prima visione USA: 18 gennaio 2006
Prima visione Italia: 8 agosto 2006

Guest starring: Mark Colson (agente Munger), Elisabeth Moss (Christina), Scott Klace (Stevie), Colin Fickes (agente Palmateer), Michael Mitchell (Derek Culie)

Christina viene trasportata da qualche parte da due poliziotti: essi le dicono che uccidendo la suocera è andata troppo oltre, poi la caricano su di una barca. Giunti in mezzo alla palude, e senza toglierle le manette, i due la gettano in acqua…
Mariel e Russell sono ancora alle prese con il fatto che Tom ha portato i ragazzi chissà dove. Litigano, perché la dottoressa pensa che l’ex marito non si fidi più di lei, ma questi ribatte che non importa cosa le sia successo, è sempre la madre di Rose e Jesse.
Mariel vuole essere sicura che nessuno le tolga i ragazzi, così fa promettere a Russ di non dire niente a nessuno di quanto le è accaduto durante l’uragano. Mariel e Russ escono per indagare sul perchè l’energia è tornata improvvisamente e, uscendo, scoprono di essere gli unici con l’elettricità. Mentre sono fuori, sentono il telefono squillare, il che è strano perchè il telefono era andato fuori uso durante l’uragano. Non appena trovano il telefono, la persona dall’altra parte riattacca. Russ decide di chiamare Larkin per scoprire se il suo telefono funziona. Le dice dove si trova e la rassicura di non preoccuparsi: tornerà a casa presto. Larkin sembra abbastanza sospettosa ma decide di non dire nulla a Russ.
Russell afferma di non voler mentire alla moglie, ma il medico teme che come reporter, lei potrebbe sentirsi obbligata a raccontare a tutti la sua storia: non vuole assolutamente che la verità possa mettere a repentaglio il suo rapporto con Rose e Jesse. Chiede quindi all’ex marito di mantenere il segreto, fino a che non troveranno delle risposte alle molte domande che ancora rimangono: Russ acconsente a malincuore. Inaspettatamente il telefono squilla di nuovo, e una strana voce domanda: “Dov’è tuo marito? Hai avvelenato la mia casa, hai avvelenato la mia casa!”. Detto questo, riattacca ancora. Mariel e Russ decidono di entrare nell’ufficio di Tom, per verificare se la radio è lì dentro; fortunatamente la trovano, ma pochi istanti dopo aver tentato di rintracciare lo sceriffo tramite l’apparecchio, è proprio Tom a telefonare: informa Mariel che i ragazzi stanno bene, e che la chiameranno più tardi. Inoltre aggiunge che la moglie ha bisogno di un po’ di tempo per capire cosa sia davvero importante nella sua vita.
Tom conduce i bambini nella baita. Sembra stranamente allegro e promette ai bambini hotdogs,films e karaoke. Tom, poco dopo, inizia a preparare il barbecue. Jesse esce e gli chiede il reale motivo per cui sono lì. Ha infatti notato come Tom li abbia portati fuori di fretta dalla casa e ciò l’ha reso sospettoso. Tom prova a dipanare i sospetti di Jesse dicendo che le conseguenze dell’uragano erano davvero difficili per Mariel e pensava che era giusto darle una piccola pausa. Jesse domanda informazioni sulla casetta, e lo sceriffo replica che è di proprietà di un suo amico costruttore; il ragazzo allora chiede come mai una barca del dipartimento dello sceriffo sia attraccata nel molo di una casa di un costruttore. Tom non sa cosa rispondere.

Mariel vuole convincere Russ che Tom non nuocerebbe mai ai ragazzi: è solo arrabbiato con lei, non con loro. Russ replica che li sta usando per arrivare a lei, quindi non è così certo che lui non possa ferirli… Il telefono suona di nuovo: è Dave, che informa il cognato che Larkin è sospettosa per tutto il tempo che lui e Mariel passano insieme. Gli chiede quindi di raccontarle la verità, per fare in modo che lei venga a conoscenza del motivo per il quale l’ha abbandonata sul letto per recarsi dall’ex consorte. Mentre stanno parlando, Russ vede qualcuno muoversi nell’oscurità del giardino, e si precipita a vedere. Nota qualcuno scappare, e lo insegue riuscendo ad acciuffarlo. Un secondo uomo però lo sorprende alle spalle, ed il ranger finisce per avere la peggio.
Alla baita, tutti sembrano essere allegri e gustano il loro pasto. Tom nota che ha dimenticato la soda nell’auto e così si reca verso il veicolo. Jesse guarda fuori dalla finestra e vede Tom trascinare una sacca nera e piuttosto larga in casa.
Russ si trascina in casa di Mariel e sembra piuttosto malconcio. Mariel va a prendere qualcosa per medicarlo e il telefono squilla nuovamente. Russ è steso a terra così risponde lei. E’ di nuovo Dave che ha bisogno di parlare con Russ di una cosa importante. Mariel gli risponde che Russ lo richiamerà più tardi e riattacca. Mentre Russ racconta ciò che è successo, Mariel lo circonda di premure. Quando sembrano essere sul punto di baciarsi un’altra volta, arriva Larkin, preoccupata per Russell.
Mariel sta medicando Russ quando si rende conto di chi è arrivato, e lascia che la giornalista si occupi della cosa.
Rose fa un po’ di karaoke, mentre Tom canta insieme a lei. Jesse approfitta della situazione e chiede a Kira di seguirlo al piano inferiore, ha bisogno di parlarle.
Russ racconta a Larkin di essere turbato per i ragazzi, dato che Tom e Mariel hanno litigato e lui se li è portati via. La donna gli chiede se la lite è scaturita dal fatto che Russ e Mariel passano troppo tempo insieme… Mentre discutono, il telefono suona di nuovo: Larkin risponde, ma accendono anche il vivavoce cosicché tutti possano sentire. L’interlocutore misterioso dice qualcosa riguardo un tradimento, e aggiunge che è a conoscenza di quello che stanno facendo quei due. Larkin pensa si stia riferendo ad una relazione tra Mariel e Russell, e se ne va arrabbiata. Russ comprende che è giunto il momento di raccontare la verità alla moglie: la giornalista sembra credere alla strana storia degli esseri non umani, ma continua a pensare che ci sia qualcosa tra lui e la dottoressa, e se ne va comunque.
Jesse e Kira sono da soli al piano inferiore, e lui le racconta di aver visto Tom trascinare un borsone nero molto pesante, oltre alla strana barca ormeggiata al molo. Kira sembra scettica, e poi afferma di non avere mai la possibilità di passare del tempo col padre, quindi è molto felice che li abbia portati via per una piccola gita. Jesse comprende di non poter ricevere alcun aiuto dalla sorellastra, e dopo alcuni istanti decide di verificare da solo il contenuto del borsone. Inizia ad aprire la cerniera, ma il patrigno entra nella stanza; il ragazzo si scusa, ma lo sceriffo mormora “Hai rovinato la sorpresa!”.
Jesse prova a spiegare a Tom perchè si trova nella sua stanza, ma la discussione viene fermata dall’arrivo di Kira e Rose. Tom gli dice che non avrebbe voluto farlo in quel momento, ma non gli lascia altra scelta e incoraggia i bambini ad aprire il borsone nero. All’interno vi trovano soltanto dei regali per loro. Rose riceve una vecchia copia di Robin Hood, che la madre di Tom era solita leggergli quando era piccolo; Kira riceve un medaglione che apparteneva alla madre e Jesse ottiene una pistola antica. Tutti sono sorpresi dai doni, e Jesse si scusa col patrigno per aver rovinato l’improvvisata. Quando i bambini lasciano la stanza, Tom va sotto il letto e tira fuori una seconda borsa nera.
Tom chiama Mariel. Chiede di poter parlare con lei da sola e Russ va ad aprire alla porta. Vi sono due deputati venuti per prendere la dichiarazione riguardo all’attacco subito. Ma Russ dice loro che lo sceriffo è al corrente di ogni cosa e che se ne devono andare. Mariel esce dall’ufficio di Tom e i deputati se ne vanno.
Lei dice a Russ che Tom riporterà a casa i bambini il mattino dopo. Russ vuole sapere cosa gli ha detto per convincerlo a tornare così presto, e Mariel semplicemente replica di avergli detto che l’ama.
Tom inizia a trascinare il secondo borsone nero fuori dalla casa, visto che ragazzi sono tutti a letto: lo carica sulla barca e avvia il motore; in seguito lancia il borsone in acqua.
Il mattino seguente, Tom torna a casa Underlay con i bambini. Dice che lui e Mariel hanno deciso che Russ si occuperà per un po’ di loro e che sarà meglio per tutti se stanno con Russ. Il telefono squilla e Mariel dice a Tom di rispondere.
In un’ isola della Florida, la borsa gettata da Tom viene trascinato a riva. Ci sono molte persone, inclusi Derek e Christina. Scaricano la borsa e la aprono. All’interno vi sono uniformi da poliziotto, pistole e altri oggetti. Christina chiede a Derek di spiegarle, e lui replica che dopo un po’ di allenamento, torneranno in città pieni di vendetta.