Scritto da: Shaun Cassidy
Diretto da: Bill Eagles
Prima visione USA: 25 gennaio 2006
Prima visione Italia: 16 agosto 2006

Guest starring: Mark Colson (agente Munger), Joshua Gomez (Scott), Veronica Cartwright (Valerie Shenkman), Pia Artesona (agente Sanchez), Carter Evans (Reporter #3), Lisa Harrison (Reporter #2), Ewan Chung (dr. Frances Cao), Stephen Alvarez (Reporter #1), Bob Bancroft (dr. Feld), Rocky Carroll (Healy), Jennifer Weston (infermiera #1 - presente), Kimleigh Smith (infermiera #2 - presente), Monica Garcia (infermiera - passato), Kate Emerick (Kira a 7 anni), Meera Simhan (Pria)

Tom esce di casa per controllare se c’è posta, e un misterioso individuo lo spia da poco lontano. Underlay rientra e parla con la figlia mentre controlla le lettere: Kira è arrabbiata perché Jesse e Rose sono stati ‘buttati fuori casa’, come dice lei. Tom vuole replicare, ma viene distratto dal contenuto di una delle lettere: è di Lewis, che accusa Tom di averlo tradito. Ne parla con Mariel e lei mostra poca comprensione dato che è ancora arrabbiata con lui per averla forzata a lasciare i bambini, Tom obietta che non l’ha obbligata a fare nulla, ma lei ribatte che lui era stato chiaro: o faceva così, oppure avrebbe eliminato Russell dalle loro vite permanentemente. I due discutono poi del fatto di essere ibridi, e di come dovrebbero adattarsi alla cosa: alla fine Mariel grida a Tom che lo odia.
Tom sente un rumore fuori dalla casa, e va a controllare: non sembra ci sia niente di strano, quindi rientra. Si ferma pensieroso, forse intende uscire di nuovo per approfondire la questione, ma un proiettile lo colpisce allo stomaco. L’uomo cade a terra, e il colpevole esce di casa indisturbato, non prima di aver sparato altri due colpi alla schiena dello sceriffo. Tom tenta di trascinarsi verso il bagno, dove c’è Mariel, ma iniziano a perseguitarlo delle allucinazioni del disastro aereo in cui è stato coinvolto nove anni prima.
Tom si risveglia in ospedale. Le sue condizioni non sono affatto buone. Un’infermiera gli pone alcune domande e Tom risponde, anche se sembra più interessato a ricevere risposte alle sue domande. L’infermiera gli inietta qualcosa e gli dice che il dottore arriverà più tardi. Il dottore entra nella stanza e gli pone ulteriori domande. Tom chiede dove si trova sua moglie e il dottore finalmente risponde che sua moglie è morta.
A casa Varon, Rose vuole chiamare la madre per augurarle la buona notte: Russ le dà il permesso. In cucina Larkin chiede al marito se racconterà ai ragazzi di quanto è accaduto a Mariel, ma lui replica di no, glielo ha promesso. Rose si lamenta che non risponde nessuno a casa Underlay, e il padre le consiglia di lasciare un messaggio. Larkin è preoccupata della sicurezza dei ragazzi, a causa della tendenza degli ibridi ad uccidere i loro figli: non solo non vuole che essi stiano con gli Underlay, ma è angustiata per la sicurezza del bambino che aspetta. Il telefono squilla, e Rose risponde: è Kira, disperata, che vuole parlare con Jesse.
All’ospedale, i dottori dicono di aver provato a portare la figlia di Tom. Kira sembra essere molto più giovane del solito. Un dottore entra nella stanza: Mariel.
Tom chiede a Mariel di poter vedere il giornale e questo mostra il titolo che lui è l’unico sopravvissuto. E’ un flashback. Mariel gli chiede se ha idea di come possa essere sopravvissuto e lui risponde “Ti ho incontrata”.
Tornati al presente, Tom sanguina a più non posso mentre la moglie aiuta a caricarlo in ambulanza. Arrivati in ospedale, la barella viene scortata all’interno dell’edificio.
A casa Varon, Russell e Jesse stanno per recarsi in ospedale. Rose vuole andare con loro, così Larkin propone che ci vadano tutti, ma con due macchine diverse. Mentre guida, Russell riceve una telefonata di Healy, che ha qualcosa di veramente importante da dirgli.
Tom viene condotto in una delle sale emergenza, e il medico chiede che gruppo sanguigno ha: necessita di una trasfusione. Mariel esita, e poi informa il collega che Tom è 0 negativo.
Nel passato, Mariel sta controllando il suo futuro marito e gli dice che gli agenti governativi della National Transportation Agency vogliono parlare con lui. Tom la implora di poter parlare con loro il giorno dopo.
Tom dice a Mariel che sentiva che sarebbero destinati a stare insieme per sempre, fin dal primo momento che l’ha vista. Chiede a Mariel di passargli il vaso che c’è sul comodino, lei glielo dà e lui prende una rosa e gliela dona dicendole che lei gli ha dato una speranza. Questo toccante momento viene interrotto dal primo incontro tra Russ e Tom, entrato per vedere cosa stava facendo sua moglie. Tom, vedendo l’uniforme di Russ, suppone che sia implicato nella ricerca e chiede se può portarlo nel luogo dell’impatto il giorno dopo. Ma Russ deve lavorare e così declina. Tom allora chiede a Mariel di portarlo al luogo dell’incidente.
Ritornati al presente, Russ vuole parlare con l’ex moglie. Le racconta che Healy è convinto che Tom possa essere la ragione per la quale gli ibridi di Florida City vivono meglio le loro vite rispetto alle colonie di Brasile e Cuba, per questo deve fare di tutto per salvargli la vita. Lei replica che si tratta di suo marito, è ovvio che cercherà in ogni modo di salvarlo. Intanto la notizia del tentato omicidio si sparge per la città, e Larkin viene incaricata di occuparsi della vicenda per il notiziario delle undici. E’ intenzionata a raccontare tutta la verità ai telespettatori, per la sicurezza di tutti: Dave concorda, e avanza l’ipotesi che anche Kira possa essere cambiata come accaduto a Mariel. Russ afferma invece che fino a che non avranno prove che gli ibridi sono una minaccia, non vuole esporli ad una probabile persecuzione.
Tom ha una violenta reazione al sangue iniettatogli, e il medico non capisce come mai. Mariel si offre di usare il suo sangue, visto che sono dello stesso tipo: il collega inizia a porle delle domande, ma lei replica di farlo senza tante storie.
In un altro flashback, Russ vuole sapere quando la moglie tornerà a casa: entrambi non sono felici, ma Russell sa che possono risolvere i loro problemi di coppia. Mariel replica che ama il loro bambino, ma non è più felice da molto tempo, e addirittura preferisce rimanere al lavoro.
Nel presente, Russ incontra Healy. La moglie di Healy è morta, uccisa da Eli Zura. Zura era a Cuba con Healy quando giunsero le creature.Erano sotto contratto lavorativo della CIA ed ora che Zura è un ibrido, ucciderà tutti quelli che gli sembreranno una minaccia. Healy dice che il governo sapeva degli ibridi a Cuba ed erano abbastanza certi di sapere cosa era successo in Florida. Loro vogliono vedere se riescono a conseguire qualcosa dagli umani ibridi.
Russ è convinto che Tom sia la chiave diversa nella città della Florida. In qualche modo, Tom era stato capace di adattare la sua vita come ibrido e le sue conoscenze ed esperienze avevano portato a crescere altri ibridi.
Russ chiede ad Healy come mai lui non è stato preso con Zura, dato che si trovava insieme a lui. Healy dice che era stato preso ma che è malato.
Arriva Larkin e menziona il fatto che ha in progetto di raccontare l’intero fenomeno degli ibridi nel notiziario della sera. Healy la avverte che se lo farà, Zura non esiterà a sbarazzarsi di lei.
Allo studio televisivo, Larkin incontra l’editore. Quest’ultimo vuole che Larkin compili il pezzo dell’eroe e che faccia un live fuori dall’ospedale. Mentre si vede il metraggio di Tom dopo l’incidente aereo, Larkin vede Tom uscire dall’ospedale per la sua prima conferenza. Tom supera Mariel e lei lo abbraccia rassicurandolo.
Nel passato, Mariel accompagna lo sceriffo sul luogo del disastro aereo. Lui ammette che ci saranno moltissimi cambiamenti e giorni difficili davanti a lui, ma riusciranno a farcela se ricorderanno come si sono sentiti la prima volta che si sono visti.
Nel presente, Tom si sveglia e trova la moglie al suo fianco. Le dice che gli ha salvato di nuovo la vita, e poi chiede come faceva a sapere che il suo sangue avrebbe permesso di farlo sopravvivere. Mariel replica che non ne era sicura, quindi lo sceriffo le chiede di prendere delle chiavi e tornare a casa, entrare nella stanza segreta e portargli una cosa. Lei gli domanda cosa, ma lui replica che lei lo saprà da sola.
Russ fa un ulteriore tentativo per dissuadere Larkin a dire la verità .
Mariel entra nella stanza segreta e vede una serie di scaffali vuoti, ma in uno vi è una scatola rossa.
Russ, in ospedale, chiede di poter parlare da solo con Tom. Russ gli dice del piano di andare in pubblico e chiede a Tom di aiutarlo a fermare la sua storia.
Larkin è fuori, pronta per la sua storia. Ma Mariel le si avvicina e le parla e le dice che nonostante le cose strane avesse sentito, Tom era un brav’uomo. Larkin chiede a Mariel del metraggio che ha visto. Larkin le dice che non sapeva che la storia tra lei e Tom risalisse a così tanto tempo fa. Mariel era ancora sposata con Russ. Mariel dice che anche Russ è un buon uomo e aggiunge che aveva chiesto a Russ di tenere il suo cambiamento un segreto, ma non ne era stato capace perchè Larkin era troppo importante per lui. L’introduzione al pezzo di Larkin va in onda non appena Mariel entra nella stanza di Tom. Tom le chiede cosa ha trovato nella stanza e quando lei apre la scatola c’è la rosa che lui le diede quando si incontrarono per la prima volta, in ospedale, nove anni prima. Mariel dice di avervi trovato la speranza.
Russ osserva Larkin che sta andando in onda. La donna parlando si fa una domanda: cosa rende Tom diverso dagli altri? Dopo un attimo di esitazione, risponde che forse è l’amore che gli ha permesso di superare tutte le sfide a cui la vita l’ha contrapposto.