Scritto da: Michael Foley
Diretto da: Harry Winer
Prima visione USA: 8 febbraio 2006
Prima visione Italia: 16 agosto 2006

Guest starring: Mark Colson (agente Munger), Nathan Baesel (Sirk), Becca Battoe (medico), Saida Rodriguez Pagan (reporter #2), Reggie Jordan (reporter #1), Jennifer Wilkerson (infermiera), Juan Carlos Cantu (sopravvissuto/Javi), Sylvia Kelegian (Lucy McKittrick), Pia Artesona (agente Sanchez), James Carraway (Roger Weeks), James Geralden (agente Ramsden), Ivar Brogger (padre Scanlon), Bill Quinn (creatura)

Larkin sta facendo la doccia in tutta tranquillità, ma qualcosa o qualcuno la sta spiando. Appena la donna esce dalla doccia, si accorge di essere osservata dalla porta sul retro, ma l’osservatore misterioso si dilegua prima che la giornalista riesca ad individuarlo meglio. Preoccupata, Larkin chiama il marito, e gli racconta quello che è accaduto: Russell vuole vederci chiaro ed ispeziona l’esterno, senza però trovare nulla.
esce ad investigare. Non trova nulla di strano e, quando rientra, Larkin gli dice che è preoccupata per la sicurezza del suo bambino.
Nel frattempo, lo sceriffo sta per essere dimesso dall’ospedale. Come sale sull’auto della moglie, Tom parla con alcuni giornalisti poi parte alla volta della chiesa in cui vi è la riunione dei sopravvissuti. Dice loro che è stato sorpreso del tempo passato all’ospedale e che non sa se il suo corpo si riprenderà velocemente. Dice a tutti che Lewis ha bisogno del loro aiuto e chiede informazioni su di lui; ma nessuno sa o vuole dire nulla. Una volta che lo sceriffo è uscito, viene avvicinato da un sopravvissuto che gli dice che ha visto un uomo dotato di un braccio nuotare in uno dei laghetti della palude.
Dave e Russell stanno di nuovo cercando nel giardino di casa: Russ è un po’ arrabbiato, e incolpa Dave di aver attirato l’attenzione della gente con il suo blog. Inoltrandosi nella foresta, i due trovano un disco che sembra appartenere a Dave; poco lontano, un’impronta nel terreno attira l’attenzione del ranger, che decide di estrarre la zolla e di trasportarla fino a casa per ottenerne un calco. Per fare ciò usa il vinile di Dave, che non ne è esattamente entusiasta.
Tom si reca al lago per scoprire qualcosa. Trova un accampamento e presto si trova con una pistola puntata su di lui tenuta in mano da Lewis. Lewis sembra sopreso di vedere Tom e quando questi gli dice di abbassare l’arma, imbarazzato gliela passa. All’improvviso però dalla tende esce Kira, con indosso solo un asciugamano, e Tom ovviamente ne rimane piuttosto sorpreso. Ovviamente la ragazza rassicura il padre, raccontandogli che lei e Lewis sono solo amici, e che si sta occupando di lui come proprio Tom gli aveva chiesto. Kira ora sa della faccenda del braccio, ed è un po’ arrabbiata col padre per aver costretto l’agente a tagliarselo. Lo sceriffo ripete che se la gente avesse visto Lewis con il nuovo braccio, l’avrebbe considerato un fenomeno da baraccone, un mostro, e l’avrebbero trattato come tale. Tom racconta alla figlia che è stato Lewis a sparargli, ma lei ribatte che non può essere: stava parlando al telefono con lui quando è avvenuta la sparatoria, quindi è impossibile. Tom chiede a Lewis della lettera ritrovata nella sua cassetta e Lewis si scusa. Gli chiede, inoltre, se crede in Dio, perchè Kira non ne è sicura. Tom replica dicendo che crede in Dio e che gli ha salvato la vita più di una volta e che Dio voleva che lo convincesse a tagliarsi le braccia per salvare la vita anche a lui. Lewis si scusa anche per aver dubitato della sua fede, ma ancora non è convinto della storia del braccio.
Dopo essere rientrato dall’ispezione nella foresta, Dave scopre che diverse cose di sua proprietà sono sparite. Questo lo fa arrabbiare, soprattutto perché gli mancano le casse di birra acquistate da poco. A quel punto arriva anche Tom, che vuole parlare a Russ in privato: i due partono in un’auto della polizia insieme. Lo sceriffo non ci mette molto ad iniziare a tempestarlo di domande, e il ranger capisce che è sospettato della sparatoria, così afferma di non averci nulla a che fare. Tom sa che Russ è a conoscenza di molte cose, e vuole sapere quale sia la sua fonte: Varon non intende fare il suo nome, ma ribatte che il suo informatore pensa che la sopravvivenza di Tom sia importante per il resto degli ibridi, e consiglia di cercare Zura, che certamente aveva delle motivazioni per volerlo morto.
Dave è di nuovo nella foresta, e trova una lattina di birra vuota vicino ad un riparo. Al suo interno ci sono molte delle cose che gli sono sparite, ma l’uomo non ha il tempo di approfondire, perché si odono in lontananza le urla di Rose. La bambina ha visto qualcosa davanti alla casa, anche se non ha capito bene cosa fosse. Dave consiglia alla sorella e ai ragazzi di chiudersi nella camera da letto, mentre lui afferra un remo ed inizia ad ispezionare la casa: un rumore e delle impronte bagnate rivelano che il misterioso osservatore è dentro. Jesse vuole a tutti i costi dare una mano a Dave, ma Larkin non glielo permette. Dave intanto segue le orme fino ad una camera: osserva nello specchio, e vede qualcosa dietro di lui che si getta contro la finestra, mandandola in frantumi. Jesse, sentendo i rumori, è determinato ad andare ad aiutare lo zio, mormorando che il padre vorrebbe che lui lo facesse, ma Larkin è decisa a farlo rimanere dov’è.
Mentre Dave continua a seguire le impronte, Russ e Tom giungono a casa. Le impronte conducono Dave nel garage. Vede che c’è qualcosa nell’angolo e afferra la sua pistola. Fa luce nell’angolo e si vede una creatura sfigurata. Russ entra deconcentrando Dave. La creatura prende vantaggio per fuggire. Russ però la vede e dice a Dave di sparargli e Dave lo fa.
Kira va a trovare Mariel all’ospedale: vuole sapere cosa c’è nell’acqua. Mariel replica che sta ancora cercando di capire, e Kira menziona il fatto di conoscere qualcun altro che è tornato differente dopo un’immersione. Si chiede perché non sia successo anche a lei.
Al garage, Dave e Russell si avvicinano alla creatura, che è ancora cosciente nonostante il tranquillante iniettatole. I due si rendono presto conto che l’essere rassomiglia vagamente a Dave. Larkin li raggiunge in quel momento, e vuole vedere anch’essa di cosa si tratta: il fratello ipotizza sia il risultato del tentativo di ibridazione che ha subito qualche tempo prima, quando fu attaccato nell’acqua. I due uomini pensano sia il caso di occuparsi della creatura, che sembra malata, mentre Larkin non è dello stesso parere. La creatura però si avvicina a loro, e getta ai piedi della donna una foto: si tratta di Dave e Larkin da bambini.
A casa Underlay Lewis aiuta lo sceriffo nelle indagini sulla sparatoria. L’agente commenta che ci sono un sacco di impronte di Russ nella casa, ma Tom replica di sapere che non è stato il ranger a sparargli: voleva solo scoprire di quante cose era a conoscenza Varon, e è rimasto sorpreso di quanto sapesse. In quel momento arriva Kira, che deve prendere alcuni abiti: racconta al padre di aver parlato con Mariel, che però le ha consigliato di discorrere con lui. Tom ribatte di non avere tempo al momento, e lei chiede se mai ne avrà… Poi domanda di poter parlare con Lewis mentre prende i vestiti, e Tom acconsente.
Russ, Dave e Larkin si prendono cura della creatura, ma Russ nota che il respiro si è fatto più lento. La giornalista si chieda quanto l’essere possa sapere di loro, e Dave replica che la foto che gli era stata rubata è la sua preferita di loro due insieme.
Kira chiede a Lewis cos’è accaduto nell’acqua: le sembra che i genitori facciano quasi parte di un club segreto, e vogliano escluderla. Lewis le consiglia di parlare con padre Scanlon dei suoi problemi, ma in quel momento entra Tom, e Kira li lascia soli. Lewis racconta allo sceriffo quanto detto a Kira, ossia di parlare con il parroco: per lui è sempre stato di aiuto. Tom a quel punto gli chiede se ha visto padre Scanlon dopo aver litigato con lui in precedenza, e l’agente replica che è stato il primo posto in cui si è fermato: gli ha raccontato tutta la storia del braccio durante la confessione.
n chiesa, padre Scanlon sta pregando davanti all’altare: parla del fatto di dover fare penitenza per gli atti compiuti. Tom lo interrompe, mettendogli la mano sulla spalla: sa che è stato il parroco a sparargli, e vuole sapere perché. Scanlon replica che Tom ha abusato dei privilegi concessigli da Dio. Tom gli dice che non andrà in prigione e vanno ad un campo nelle Florida Keys, diretto da Zura. Quel campo è per le persone che hanno perso la strada, e crede che farà davvero bene al sacerdote.
Dave e Russ scaricano in acqua una borsa contenente il cadavere della creatura.
Kira osserva la palude, di notte: lentamente, inizia a dirigersi verso l’acqua…