Scritto da: Julie Siege, Shaun Cassidy
Diretto da: Lawrence Trilling
Prima visione USA: 15 febbraio 2006
Prima visione Italia: 23 agosto 2006

Guest starring: Nathan Baesel (Sirk), Elisabeth Moss (Christina), Patricia Bethune (Ellen Paymer), Scott Klace (Stevie), Ruben Garfias (Albert Moldiva), Michael Mitchell (Derek)

Derek e Christina si incontrano alla spiaggia. Christina vuole lasciare il campo e tornare a casa, ma Derek pensa che sia il caso di restare ancora. Un uomo di nome Stevie inizia ad urlare loro che non stanno osservando le regole. Quando stanno per obiettare, Stevie dice che non sono sue regole, ma di Zura. Christina, allora, lo colpisce con qualcosa alla testa e decide di lasciare l’isola, seguita da Derek.
Kira discute con Lewis, poiché lui non risponde alle sue telefonate: vuole sapere perché la sta evitando. La ragazza gli racconta che stava per entrare nell’acqua, e potrebbe rifarlo. Ma lo eviterebbe se lui gli raccontasse cosa accade alle persone che si immergono nelle paludi circostanti: vuole vivere la stessa esperienza che tutti gli altri hanno condotto, così si sentirà parte del gruppo. Kira chiede all’agente di andare con lei, ma lui rifiuta, e la giovane si arrabbia gridandogli che non è veramente suo amico.
Russell osserva l’acqua dalla casetta sull’albero. Rose lo interrompe, domandandogli se sta cercando di vedere i mostri. Il padre replica che non ci sono mostri, ma la bambina afferma di non essere spaventata, almeno fino a che le creature rimarranno nell’acqua. Il ranger riporta la figlia dentro casa, e la mette a letto: mentre Rose si prepara per la notte, inizia a domandare informazioni sulla madre: preferiva quando poteva stare sia lì che da Mariel. Ora le manca la mamma! Russell però non sa cosa risponderle. Più tardi, l’uomo parla con Dave e Larkin: si sente colpevole per dover tacere la verità ai suoi figli, ma i Groves non sono sicuri di cosa potrebbe dire ai ragazzi: la verità potrebbe essere veramente dura per loro. Larkin a quel punto suggerisce di sottoporre Mariel ad alcuni esami, con l’aiuto di Russ, per verificare cosa sia diventata la dottoressa e se possa essere considerata una minaccia per i figli.
l mattino successivo, Kira è stesa sul letto tutta triste, quando il padre entra nella sua camera. Gli chiede quindi se ha chiesto a Lewis di stare lontano da lei, e poi domanda informazioni su Derek. Tom replica che stare lontano da Derek è per il suo bene, ha agito così per la sua sicurezza. Kira quindi afferma di voler cambiare come tutti gli altri, ma lo sceriffo ribatte che lei è perfetta così com’è. La giovane non è d’accordo, e si allontana furiosa da casa. Alla fine si ritrova nuovamente sul bordo dell’acqua in una delle paludi, e decide di immergersi. Mentre rimane ferma a galla, qualcosa l’afferra: non è una delle creature, ma è Derek, accompagnato da Christina.
Underlay è preoccupato per la figlia, e inizia a cercarla: purtroppo non riesce a trovarla da nessuna parte.
Kira fa una passeggiata con Derek e Christina. Quest’ultima è molto eccitata all’idea che Kira sia figlia dello sceriffo, e propone di andare da qualche parte con l’auto della sua nuova amica. Derek obietta che sarebbe pericoloso, visto che Tom lo odia, ma Christina pensa che avere Kira con loro potrà solamente tenerli al sicuro nell’eventualità che potessero incontrare lo sceriffo.
Mariel si presenta alla stazione dei ranger, avendo deciso di accettare la richiesta di Russ di sottoporsi ad alcuni test. Già è a conoscenza che il suo sangue è diverso da quello umano, avendo eseguito alcuni testi prima di donarlo a Tom, però è contrariata perché pensa che l’ex marito intenda esaminarla per capire se potrebbe far del male ai figli. Mariel comunque è nervosa anche perché ha paura di quello che possono trovare, ma alla fine decide che è necessario sapere con che cosa hanno a che fare.
Il trio ha deciso di fare shopping, ma Christina ha un’idea degli acquisti piuttosto strana: preferisce rubare piuttosto che pagare la merce. Kira è un po’ agitata per questo, ma viene presto convinta dagli altri a prendere qualcosa per sé. Nessuno però si accorge di una telecamera anti-taccheggio che li ha ripresi durante il furto.
Tom e Lewis cercano ancora di trovare Kira, ma non ci riescono. Lewis si sente in parte responsabile, vista la discussione che hanno avuto la sera precedente: Kira vuole essere come il padre, ma Tom replica che purtroppo non può essere come loro. L’agente ipotizza che il comportamento della ragazza possa derivare dal fatto che praticamente non conosce veramente il padre, visto che lui non ha mai parlato con lei di quanto è successo nell’acqua. Ad un certo punto lo sceriffo riceve una chiamata: sembra che Kira sia stata individuata, e i due partono per incontrare la persona che l’ha vista.
Christina si avvicina ad una bella casa e racconta che è di proprietà di un suo amico, che ora si trova fuori città. Può starci quanto le pare, ma a quanto sembra l’amico non le ha lasciato le chiavi nel posto concordato, per cui chiede a Derek di rompere un vetro: lo sostituiranno più tardi. Entrati, Christina suggerisce di preparare dei drink, mentre Kira va in bagno per provarsi il vestito rubato. Derek chiede se quella è veramente la casa di un suo amico, Christina replica che ovviamente non lo è: è di proprietà di un suo ex datore di lavoro, non molto simpatico. Il giovane le domanda poi informazioni sul suo bambino, ma lei non sa dove sia, e non le interessa nemmeno: da quando ha avuto quel nuovo corpo, non ha più nessun collegamento con il piccolo. L’ex datore di lavoro di Christina torna a casa, ed è piuttosto contrariato nel trovare degli estranei nella sua proprietà. Mentre Kira esce dal bagno per mostrare come le sta il nuovo abito, Christina accoltella l’uomo e lo uccide di fronte agli amici.
Tom e Lewis incontrano la proprietaria del negozio dove i tre hanno commesso il furto degli abiti. La signora mostra loro la cassetta nella quale è stato registrato il taccheggio, e la dà a Tom: non intende sporgere denuncia, è solamente preoccupata per Kira. Tom la ringrazia per la collaborazione, e lascia il negozio. Rientrato in macchina, lo sceriffo racconta al suo sottoposto del campo di lavoro nelle Keys, dove ha spedito sia Derek che Christina. L’agente è piuttosto contrariato dal fatto, visto che Christina doveva essere messa in prigione per i crimini commessi, ma Tom replica che se fosse stata scoperta tutti avrebbero pensato che gli ibridi sono come lei. E non è così.
Christina, per nulla toccata dall’aver appena ucciso un uomo, vuole ancora bere qualche drink. Derek suggerisce di andarsene da quella casa, ma la ragazza consiglia di gettare il corpo in piscina se gli dà fastidio. Kira intende allontanarsi, ma Christina glielo impedisce puntandole un coltello alla gola e intimandole di rimanere lì con loro. Derek afferma che non c’è bisogno di tenerla lì, ma Christina vuole usarla in caso trovino lo sceriffo sulla loro strada. Mentre discutono, la ragazza inizia a sentire dei dolori allo stomaco: chiede quindi a Derek di vegliare sull’ostaggio e si chiude in bagno: sollevata la maglietta, si notano degli strani movimenti nel suo ventre.
I test sul sangue di Mariel sono completi: i globuli bianchi sono molto alti, soprattutto i linfociti, come Mariel già pensava. Russ ipotizza possa trattarsi di un’infezione, ma la dottoressa lo esclude. Tuttavia teme di essere malata, perché è da un po’ di tempo che sente della pressione sull’addome: ha bisogno di una risonanza, e devono recarsi all’ospedale.
Lewis e Tom sono sulle tracce di Kira: lo sceriffo crede che Christina sia tornata nella casa del suo ex datore di lavoro, dato che gli ibridi tornano sempre sul luogo della loro rinascita. E quando lei è stata ritrovata dopo l’uragano, era proprio lì.
Kira e Derek discutono, mentre Christina è ancora in bagno. Kira pensa che il padre avesse ragione a metterla in guardia nei confronti del ragazzo, voleva proteggerla, ma lui ribatte che non è entusiasta dell’omicidio commesso dall’amica. Kira a quel punto si chiede perché Derek non se ne vada, e lui replica che prova una strana e fortissima connessione con Christina e si sente obbligato a proteggerla. Kira cerca di usare questo nuovo particolare contro di lui: crede davvero che Christina cerchi di proteggere lui? Mentre Derek esita, Kira cerca di fuggire di nuovo, ma Christina esce dal bagno proprio al momento giusto per bloccarla. La ragazza decide di uscire dalla casa e portare gli altri due sulla spiaggia: faranno un piccolo esperimento scientifico. Kira finalmente vedrà cosa accade nell’acqua.
Mariel e Russell, all’ospedale, si trovano nella stanza della risonanza magnetica. La dottoressa insegna all’ex marito come usare la macchina, si sveste e si stende nel lettino del macchinario.
Tom e Lewis arrivano alla casa dell’ex datore di lavoro di Christina, e lo trovano cadavere. In casa non c’è nessun altro, ma Tom sospetta che Christina sia scesa in spiaggia, il luogo della sua nascita: per questo i due agenti inseguono questa pista.
I risultati della risonanza magnetica mostrano che Mariel ha una sorta di massa nell’addome. Il medico teme sia un cancro, ma Russ le fa notare che visti i cambiamenti subiti, non possono essere certi si tratti di un tumore. Mariel pensa sia il caso di fare un’ecografia e di prelevare un campione di tessuto da analizzare.
Sulla spiaggia, i tre raggiungono il luogo della rinascita di Christina. Derek rassicura Kira, non le farà male: è molto meglio quello che l’alternativa di venire accoltellata dall’altra ragazza. Christina aggiunge che dopo il cambiamento potrà finalmente dire al padre che sono diventati uguali. Kira ribatte che se anche cambierà una volta entrata in acqua, non finirà mai per diventare come lei, poi si immerge mentre una creatura luminosa l’avvicina. Viene immediatamente trascinata sott’acqua, e Derek e Christina osservano la scena.
Mariel è nel suo studio, e si pratica un’ecografia: trovata la massa, Russ le preleva dei campioni di tessuto con un ago. La dottoressa si raccomanda con l’ex marito: se dovesse risultare malata, vuole che Russell prenda i ragazzi e se ne vada dalla città, per evitare che anche loro possano subire la stessa sorte. Russ ribatte che se lei fosse davvero malata, i ragazzi vorrebbero stare con lei… E anche lui.
Tom e Lewis trovano finalmente Christina e Derek, mentre osservano la metamorfosi di Kira. Tom vuole sapere dove sia sua figlia, e diventa violento nei confronti di Christina quando lei gli mente. Derek ammette che Kira si trova nell’acqua, e Lewis si getta per cercarla. Trovatala, Tom si precipita ad aiutarla: la giovane è priva di conoscenza e piena di punture, ma è vestita. Christina inizia a provare nuovamente i dolori all’addome, e confessa all’amico di essere convinta di essere incinta. I due intanto scappano.
All’ospedale, Mariel e Russ esaminano i campioni prelevati. Non è tessuto canceroso, ma sembra che la massa nell’addome di Mariel contenga delle uova: sembra quasi un’ovaia gigante.