Scritto da: Michael Alaimo, Michael Foley
Diretto da: Bryan Spicer
Prima visione USA: 15 marzo 2006
Prima visione Italia: 28 agosto 2006

Guest starring: Michael Mitchell (Derek Culie), James Frain (Eli Szura), Elisabeth Moss (Christina), Nathan Baesel (Sirk), Jessica Jaques (giovane donna), Edwin Hodge (Brett), Owen Beckman (Scott), Eddie Rutkowski (infermiera #2), Kimleigh Smith (infermiera #1), Tina Holmes (sig.na Wade), Ron Perkins (uomo)

Una donna esce dalla tenda da campeggio alla ricerca del caffé. Il marito le dice che è nel bagagliaio dell’auto, e appena lei lo apre, si trova davanti Christina: sotto la minaccia della pistola, la donna è costretta a consegnarle le chiavi del veicolo.
Mariel si trova in bagno, e osserva il proprio ventre. Tom esce dalla doccia e le chiede se ha dormito bene, il medico replica non molto, e poi accenna al fatto che i ragazzi torneranno a scuola proprio quel giorno. Lei però non li accompagnerà: Russ voleva seguire Rose, mentre Jesse non le rivolge la parola, e non la vuole intorno. Tom cerca di tranquillizzarla, ma lei è triste perché il figlio vuole tagliare ogni rapporto con lei e crede di aver perso sua madre.
Jesse scende dalla jeep di Larkin, dicendole che le cose non vanno affatto bene: vuole sapere cosa ci fanno ancora in città, se davvero gli alieni stanno per invaderla. Nel frattempo Russell chiede a Rose se è pronta per il suo primo giorno di scuola. Lei risponde di sì, ma gli domanda come farà a capire chi tra i compagni è un ibrido e chi non lo è. Il ranger cerca di cambiare discorso, ma lei insiste, e lui le consiglia di essere semplicemente se stessa, e tutto andrà bene. All’interno della scuola i due vedono Tom parlare con la signorina Wade, la nuova maestra: sembra che si conoscano da tempo. Russ chiede cos’è accaduto al signor Gonzales, il precedente maestro, e i due replicano che l’uragano è stato un trauma per lui, e che quindi si è trasferito. Russell chiede allo sceriffo di potergli parlare: gli aveva fatto credere di non conoscere Zura, e invece ha scoperto che lo conosce bene. Spera proprio che non ci sia Tom dietro l’omicidio di Healy. In seguito Russ riceve una telefonata da Dave, che ha perquisito la roulotte di Healy: all’interno della sua giacca ha scovato una chiave, presumibilmente di una barca. I due si danno quindi appuntamento al molo per dare un’occhiata.
Underlay, in auto con Lewis, afferma di amare la città, ma di essere preoccupato per essa. L’agente ribatte che alla fine il bene trionfa sempre sul male, ma Tom non sa esattamente da che parte stanno: Christina per esempio ha ucciso due persone, e devono trovarla a tutti i costi.
Nel parcheggio dell’ospedale, Mariel esce dalla sua auto. All’improvviso si ritrova davanti Christina, che le punta una pistola addosso: vuole essere sottoposta ad una visita, e quindi costringe la dottoressa ad accompagnarla in una sala cercando di comportarsi il più normalmente possibile.
Dave e Russ sono al molo: il ranger intende far arrestare Zura se lo troveranno, ma il cognato controbatte che non è una buona idea coinvolgere la polizia locale. Russ però intende portarlo a Miami e consegnarlo agli agenti della capitale. Dave gli domanda come fa ad essere sicuro che anche lì non stia avvenendo la stessa cosa, dato che le creature si trovano anche in mare (proprio dove è stata attaccata Kira)… I due trovano la barca che cercavano, e vi salgono; un vicino, sospettoso, chiede loro se sono amici del proprietario, e per sicurezza cerca conferma del nome. Russ risponde alle domande e il vicino, convinto, racconta che ultimamente Healy si vede poco: credeva persino che se ne fosse andato dalla zona. Dave chiede se Healy è un suo amico, ma l’uomo replica di no, e domanda di contro se il proprietario della barca ha finalmente trovato l’isola che cercava: diceva sempre di volersi ritirare in un’isola delle Keys, pensava addirittura di comprarla.
A scuola Jesse saluta un amico, che però sembra alquanto diverso dal solito: sembra si sia fatto un nuovo gruppo di compagni. Jesse inizia a scrutare gli studenti, e nota che ci sono molte stranezze rispetto al passato; a quel punto decide di sedersi ad un tavolo vuoto. Un ragazzo di colore gli chiede se può sedersi con lui: si chiama Brett. Questi gli fa notare com’è strana la gente: solo qualche mese prima le persone che ora scherzano e ridono insieme poco distanti da loro non si sarebbero nemmeno rivolti la parola. I due poi discutono dell’uragano: la famiglia di Brett non l’ha superato molto bene, mentre a Jesse è andata un po’ meglio.
In ospedale, Mariel domanda a Christina se intende abbandonare anche quel bambino, come ha fatto con l’altro. La ragazza ribatte che dopo il cambiamento non sentiva più il figlio come suo, lei non lo sa forse perfettamente? E non fa fatica a fingere continuamente di amare qualcuno di cui non le importa? Mariel, contrariata, ribatte che ama i suoi figli, ma Christina non le crede e ride: la dottoressa, furiosa, la schiaffeggia. Il cellulare di quest’ultima inizia a squillare: è Tom, e Christina non vuole che il medico risponda alla chiamata. Mariel ribatte che se non lo facesse, il marito si insospettirebbe; così la giovane le consente di rispondere. La coppia parla un po’ dei ragazzi, ma all’improvviso il ventre di Christina si illumina e Mariel, stupita, tronca la telefonata dicendo che deve andare.
Tom incontra Zura, e lo rimprovera. Lui ribatte che troveranno Christina, e così potrà continuare ad isolare i semi cattivi fino a che lo sceriffo lo riterrà necessario. Tom racconta all’amico che Russ sa tutto di lui, e pensa abbia ucciso un suo conoscente. Zura si offre di occuparsi della situazione, ma Underlay replica che la gente chiederà a lui di farlo: tutti devono lavorare insieme, ibridi e non, e fidarsi gli uni degli altri. I due poi entrano in un magazzino: al suo interno si trova Derek, che si sta riprendendo dopo il colpo di pistola. Zura gli chiede di andare con lui a cercare Christina, ma Derek non vuole, pensa che l’amica sia pazza. Zura ribatte che è inicinta, non pazza…
In ospedale, Christina ha dei dolori: è come se la mangiassero viva dall’interno. In più è solo di tre settimane, eppure la sua pancia è enorme! Mariel le chiede chi è il padre del bambino.
Derek ribatte che Christina gli ha sparato, ma Zura replica che certamente è stato un incidente: è sicuro che la ritroveranno, la riporteranno sull’isola e festeggeranno insieme la nascita di suo figlio. Derek chiede se sa che è un maschio, ma Eli risponde che non lo sa, ma possono sempre sperarlo. Derek vuole davvero essere padre, ma Christina è così strana che gli fa paura; Zura dice che ha solo bisogno di un po’ d’aiuto. Il ragazzo gli chiede quindi come faranno a trovarla, ma l’uomo risponde che faranno come fanno tutte le altre specie: con l’istinto.
Dave e Russ sono entrati nella barca, e danno un’occhiata in giro: ci sono molte foto delle Keys riprese dal satellite, forse la base di Zura si trova lì. Il ranger racconta al cognato che durante la guerra fredda nelle Keys la CIA aveva costruito numerosissime basi, poi nota che in una delle foto c’è una strada… Che nella foto della stessa isola di tre mesi prima non c’era, nonostante l’atollo sia disabitato!
Mariel inizia a praticare l’ecografia a Christina: sembra che dentro la ragazza ci sia una nidiata. Christina dice che potrebbe succedere anche alla dottoressa, e chiede se lei e Tom hanno fatto l’amore dopo l’uragano. La donna di contro le domanda perché sente il bisogno di essere così cattiva con le persone, poi la informa che deve andare a prendere una nuova sacca per la flebo. La giovane le ordina di lasciare la porta aperta, poi cambia idea e le consiglia di chiamare un’infermiera con il telecomando di emergenza. Mariel lo fa, e un infermiere entra per offrire il suo aiuto. La dottoressa chiede un sacco di fisiologica, e gli firma il modulo di richiesta; Christina però è sospettosa e domanda di vedere il foglio. Mariel glielo mostra, ma è tutto normale. Uscito, l’infermiere alza la prima pagina, e sulla seconda c’è un messaggio: “Chiama Tom, 305 555 9990, Christina”.
A scuola, Jesse vede il suo ex amico con altri ragazzi, e decide di seguirli in palestra. Lì alcuni compagni si lanciano una palla da basket, ma lo fanno con gli occhi chiusi; poi iniziano una partita giocando in modo incredibile. Brett lo sorprende alle spalle, commentando quanto sarà difficile entrare nella squadra di basket quell’anno.
A casa Underlay, Kira guarda la TV. D’improvviso arriva Tom, che vuole salutarla: la ragazza non gli crede, ma lui replica che voleva vedere come stava e assaggiare il suo yogurt. Kira domanda se le cicatrici le resteranno, ma lo sceriffo nega e la rassicura; poi la implora di non fare mai più una cosa del genere: deve stare lontana dall’acqua, al massimo può andare a fare un bagno in piscina. Il cellulare dell’uomo suona, e Tom si fa serio…
Dave e Russ caricano della merce su una barca, fucile compreso. Il ranger non ha raccontato alla moglie della loro destinazione, ha precisato solo che i due staranno fuori casa un paio di giorni: non vuole coinvolgerla nella faccenda.
Brett racconta a Jesse la sua storia: il padre è scomparso per tre giorni durante l’uragano, poi un giorno è ricomparso come se non fosse accaduto nulla. In realtà non è più la stessa persona, e sua madre è molto preoccupata per lui, tanto che i litigi in casa non si contano più. Ma la loro famiglia non è l’unica ad aver subito qualcosa di questo genere, perciò l’importante è rimanere uniti.
Mariel cambia la flebo di Christina, e questa ad un certo punto le chiede cos’ha fatto… La dottoressa replica di non aver fatto nulla, ma la ragazza decide di andarsene: ha capito che il medico ha messo qualcosa nella flebo, e intende farsi dire cosa, puntandole contro la pistola. Per fortuna Tom arriva al momento giusto, e Christina perde le forze lamentandosi perché credeva che Mariel la capisse.
Nelle paludi, Dave chiede come faranno a trovare l’isola, dato che ce ne sono centinaia. Russ replica che hanno le coordinate, e sono oramai vicini. D’improvviso la barca si ferma, perché l’elica ha urtato contro qualcosa. Il ranger decide di immergersi per verificare i danni, anche se le acque non sono invitanti: sembra che ci sia qualche cosa che si muove.
Jesse va a trovare Kira per vedere come sta. Lei dice di stare meglio, e gli domanda di contro che effetto gli ha fatto tornare a scuola. Jesse ribatte che è strano, e la invidia perché può starsene a casa. La ragazza vuole sapere se è ancora arrabbiato con lei per non avergli raccontato la verità su Mariel e Tom, ma lui replica che la stessa cosa è accaduta a tanti altri. Kira commenta che forse Tom ha portato Mariel in acqua per non farla sentire sola… Jesse chiede in che senso l’ha portata in acqua, e Kira replica dicendo che è successo la notte dell’uragano: il ragazzo finalmente capisce che è colpa del patrigno se la madre ha subito il cambiamento. Kira cerca di difendere il padre, ma Jesse è furioso e se ne va.
Dave promette a Russell che andrà a prenderlo se non tornerà su in poco tempo: il ranger, rincuorato, si immerge. Il tempo passa, e Groves si spazientisce e decide di imbracciare il fucile; all’improvviso Russ riemerge, spaventando il cognato e rischiando di prendersi una pallottola. Varon ha trovato il problema: una boa di segnalazione si è incastrata nell’elica della barca, ma lì non dovrebbero essercene… Sembra proprio che qualcuno ce l’abbia messa per ritrovare un’isola.
In auto, Christina chiede a Tom se ha intenzione di avere altri figli: se per caso sta pensando all’adozione, lei può dargliene qualcuno, dato che sta per sfornarne cinque o sei. Poi promette allo sceriffo che se la lascerà andare, lei sparirà per sempre: l’uomo commenta che sa che è brava a sparire. All’improvviso qualcosa spunta di fronte all’auto: è Derek, che chiama Christina a gran voce. Tom riesce a frenare in tempo, e il ragazzo prende Christina con sé e con Zura: tutto andrà bene ora che sono insieme.
Mariel, in bagno, osserva l’acqua nella vasca. Tom la raggiunge e le domanda come va; la donna di contro chiede cosa accadrà a Christina, ma lo sceriffo ribatte che lei starà meglio, tutti staranno meglio. Il medico afferma che non avranno nessun figlio: lei non vuole far parte della cosa.
Sulla barca, Russell e Dave vedono un fuoco su un’isola, e spengono il motore per non farsi vedere. Da lontano osservano la scena: attorno al falò c’è un sacco di gente. All’improvviso arriva un gommone, con Zura, Derek e Christina: scesi, il primo commenta che tutti hanno subito un cambiamento difficile, non sono più quelli di prima. Anche se si chiedono se il sacrificio è servito a qualcosa, lui può assicurare loro che è così: ora rappresentano il seme di un grande futuro, che gli umani non potranno mai immaginare. Faranno di tutto per impedire loro di raggiungere l’obiettivo, quindi l’unica arma che hanno a loro favore è restare uniti. Per questo Zura ha riportato indietro Christina e Derek, come esempio per tutti, per far vedere agli altri cosa succede a chi cerca di camminare da solo… A quel punto l’uomo spara ai due ragazzi. Il ventre di Christina si illumina, e sembra che quello che cela al suo interno cerchi di uscire fuori.