Scritto da: Julie Siege, Charlie Craig
Diretto da: Eric Laneuville
Prima visione USA: 19 aprile 2006
Prima visione Italia: 28 agosto 2006

Guest starring: Nathan Baesel (agente Lewis Sirk), James Frain (Szura), Brandon Keener (tenente William Blount), Sean Blakemore (guardiacosta Mitchell), Marcell Brown (sorgente), Ryan Honey (navigatore dell’aereo), Robert Standley (pilota dell’aereo), Gwen Mihok (agente metereologico), Paul Lacovara (guardia della base #1), Herman Chaves (guardia della base), Chris J. Nelson (studente), Nick Huff (Greg), David Huynh (Sun Kim), Jerry Hernandez (Zak), Taivon McKinney (Rita), Edwin Hodge (Brett), Owen Beckman (Scott), K. T. Thangavelu (preside Hundeen), Felice Heather Monteith (bibliotecaria), Robyn Cohen (ibrido che parla agli altri ibridi), Valerie Cruz (colonnello Sabrina Lopez), Ivar Brogger (padre Scanlon)

Il mattino successivo Russ e Dave sbarcano sull’isola degli ibridi. Dave consiglia al cognato di aspettare prima di avventurarsi, e di chiamare aiuto, ma il ranger è ansioso di ottenere risposte alle sue domande, e ignora il suggerimento. Sulla spiaggia ci sono ancora i cadaveri di Christina e Derek con un colpo di pistola alla testa, ma il ventre della ragazza è squarciato: sembra che quanto contenuto in esso si sia fatto strada verso l’esterno, e si sia diretto verso il mare. I due esploratori procedono nella foresta, ed arrivano sino ad un vecchio edificio militare: al suo interno ritrovano un manoscritto di Zura dal titolo emblematico, “Robin Hood e l’Esplosione Cambriana”, che sembra quasi un libro-guida all’evoluzione della specie e alla guerra contro i non ibridi. Inoltre l’edificio è pieno di attrezzature, che servono per captare i segnali dei satelliti e monitorizzare le temperature delle acque dell’Africa Occidentale, di Cuba e del Brasile. Russ e Dave si avventurano ancora più in profondità, e trovano un accampamento: al centro, una donna sta incantando un gruppo di ascoltatori con un discorso sull’importanza della comunità. I due mentre osservano la scena parlano del manoscritto, ed il ranger racconta al cognato che l’Esplosione Cambriana fu un periodo in cui numerose specie apparvero sulla terra e si evolsero in breve tempo: questo li porta a pensare che gli ibridi non siano una specie invasiva sulla Terra, ma piuttosto un’evoluzione della specie umana. D’improvviso notano che tra le persone accampate c’è anche padre Scanlon, e appena ne hanno l’occasione, lo immobilizzano e lo portano via. Scanlon racconta ai due che è stato spedito sull’isola perché è il responsabile dell’attentato a Tom: in principio era convinto che fosse stato Dio a salvarlo la notte dell’uragano, e lo sceriffo glielo aveva lasciato credere. Ora però è convinto che sia stato salvato dal male. Russ e Dave iniziano a fidarsi del prete, e questi sembra piuttosto persuaso di aiutarli nella lotta contro Zura; per questo riescono a penetrare nella sua tenda: l’uomo non c’è, ma trovano qualcosa di interessante, un quaderno pieno di ritagli di giornale sulla vita di Tom e molte mappe che coprono tutta la Florida. Scanlon racconta di non conoscere il numero esatto di persone presenti sull’isola, ma pensa che ce ne sia circa un centinaio; Dave e Russ di contro gli raccontano la loro teoria evoluzionistica, e credono che le cartine nella tenda indichino la volontà di Zura di creare un esercito di ibridi in breve tempo. Mentre ispezionano ancora la tenda, i tre scovano un telefono satellitare: Russ afferma che se chiameranno l’esercito, non potranno più tornare indietro. Gli ibridi saranno esposti, e non potranno più garantire la sicurezza di nessuno. Dave e Scanlon incoraggiano il ranger a procedere, è l’unica cosa da fare e Varon, sebbene riluttante, contatta la guardia costiera chiedendo assistenza immediata. In seguito tornano alla spiaggia, per attendere l’arrivo dei soccorsi: in breve giunge una nave, e una barca si avvicina all’isola. I tre sono sorpresi nel notare Zura tra i membri dell’equipaggio… Russell gli chiede cosa fa lì, ma un membro della guardia costiera replica che l’uomo si chiama Dennison, e sta portando avanti sull’isola un programma di aiuto per i sopravvissuti all’uragano. Russ racconta dell’omicidio di Derek e Christina, e torna al luogo del delitto, ma i cadaveri sono misteriosamente scomparsi… A quel punto Varon si arrabbia, e sprezzante chiede al guardiacosta se anche lui è un ibrido, oppure lavora semplicemente per Zura… Senza ottenere risposa, i due sono costretti a tornare sulla terra ferma, mentre Scanlon decide di rimanere… In seguito Zura chiede al prete di passare da lui per una confessione.

Larkin sta guidando verso il luogo dal quale dovrà trasmettere il prossimo servizio, mentre parla al telefono col suo capo. Non è entusiasta dell’incarico che le è stato assegnato, ma non può che accettare le imposizioni del suo superiore. Mentre riaggancia, non si accorge che qualcuno sta attraversano la strada, e lo investe. Immediatamente la donna si precipita fuori dall’auto, per controllare lo stato di saluto del ferito: non sembra che l’uomo sia grave, solo la sua gamba è stata colpita. Larkin insiste perché l’uomo sia visitato, ma questi non ne ha alcuna intenzione.
Nel frattempo, Tom incontra un colonnello delle Forze Armate, che lo sta aspettando. La donna, una sua vecchia amica, gli racconta che un paziente mentalmente instabile è fuggito dalla base: questi è recentemente tornato dall’Iraq, e l’esperienza lo ha reso psicologicamente fragile. Il colonnello crede che qualcuno lo abbia fatto salire in auto per agevolargli la fuga, e descrive un veicolo che è stato avvistato nei paraggi della base: è l’auto di Larkin.
Il ferito non ha alcuna intenzione di andare in ospedale, e Larkin decide di portarlo a casa per curare la ferita. Mentre lei si allontana per prendere il necessario, l’ufficiale inizia a guardare la vasca dei pesci, e ne rimane incantato: chiede quindi di poter avere un bicchiere d’acqua. La giornalista inizia a medicarlo, ma si accorge che la ferita sta già guarendo: comprende quindi che si trova davanti ad un ibrido, e gli chiede se per caso ha subito qualche cambiamento di recente. L’uomo gli racconta che era tenente delle Forze Armate, e si occupava dei monitoraggi degli uragani. Subito però si agita, e teme che Larkin sia stata mandata da “loro”: l’investimento potrebbe essere stato solamente un altro test a cui sottoporlo. La accusa quindi di mentire, ma Tom entra in casa e si intromette dicendo che nessuno gli mentirà.
Larkin prende Tom da parte e gli racconta la storia del militare, poi mentre tornano da lui si sente un’auto giungere in giardino, e il tenente cerca di scappare. Un militare però lo immobilizza: Tom aveva avvertito il colonnello di aver trovato il paziente, prima però di aver scoperto che la storia che gli era stata raccontata era falsa. Il tenente viene riportato alla base.
Lo sceriffo vuole approfondire la questione, e si reca alla base militare. Dopo alcune difficoltà, riesce ad ottenere un colloquio col colonnello Lopez: le racconta di aver svolto qualche indagine, che gli ha permesso di scoprire che il tenente non è mai stato in Iraq. In realtà l’uomo era uno dei membri dell’equipaggio dell’aereo che doveva monitorare l’uragano Eve, e che era caduto durante la missione, la stessa cosa accaduta anche all’elicottero che era stato mandato a cercare l’aereo. Tom ricorda al colonnello che è stato lui ad aiutarla a portare Paxton, l’unico membro dell’equipaggio che si credeva sopravvissuto, alla base: ora vuole delle risposte, e in particolar modo gli interessa sapere quante persone sono sopravvissute ai due disastri. Lopez racconta che sono sopravvissuti tutti, e decide di mostrargli i laboratori segreti della base, anche se quanto vedrà potrà essere sconvolgente. Mentre camminano, il colonnello racconta che l’operazione è partita nel 1996, proprio quando l’aereo di Tom precipitò facendo di lui l’unico sopravvissuto dell’intero volo.
Negli studi segreti ci sono diversi ibridi, che vengono sottoposti a molteplici test: alcuni sono stati sezionati, altri sottoposti all’elettroshock, altri ancora tenuti sott’acqua per molto tempo. Ogni esperimento permette agli scienziati di testare la resistenza delle creature. Quando Lopez afferma che gli ibridi sono creature straordinarie, Tom obietta il termine. La donna si scusa: sanno che lui è uno di loro, anche se l’hanno scoperto solo di recente. Il colonnello ammette che Tom ha dimostrato la sua fedeltà più di una volta, ma alcune fazioni militari vorrebbero che lo sceriffo venisse trattato come ogni altro ibrido della base. Lopez lo avverte che se si intrometterà troppo, questa ipotesi potrebbe diventare realtà.

Rose entra in camera di Jesse e lo sveglia per andare a scuola. Jesse prende la sua pistola, e i due fratelli discutono dell’arma.
Più tardi Jesse e Kira stanno per entrare a scuola, e la ragazza racconta di essere eccitata per il suo ritorno. Lui le chiede abbandonare le speranze, un sacco di cose sono cambiate rispetto al passato. In quel mentre arriva Brett: suo padre l’ha cacciato di casa, e quindi è costretto a dormire in auto. Il ragazzo non è preoccupato per se stesso, quanto piuttosto per la madre: teme che le succederà la stessa cosa. Jesse replica che almeno lui una madre ce l’ha, e inizia a lamentarsi per la presenza degli ibridi, incolpando Tom per il cambiamento di Mariel. Kira si arrabbia, e li lascia soli.
Più tardi, in biblioteca, un paio di ragazzi ne tormentano un altro tirandogli palline di carta e facendo rumore. Brett e Jesse si arrabbiano per quanto sta succedendo, e sembra che una rissa stia per coinvolgerli. La bibliotecaria si precipita per sedare le cose, ma appena si accorge che gli studenti prepotenti sono ibridi, torna indietro lasciando che i ragazzi se la vedano da soli.
Kira intanto si reca in ospedale per parlare con Mariel, e le racconta di aver accidentalmente rivelato a Jesse il fatto che è stato Tom a portarla alla palude la notte dell’uragano: pensava che ne fosse già a conoscenza. Kira è preoccupata anche per le tensioni a scuola, i ragazzi la avvicinano per chiederle da che parte sta.
A scuola Jesse esce dall’ufficio del preside, seguito da Mariel: la rissa l’ha messo nei guai, oltre ad avergli lasciato evidenti segni sul viso. La madre è stata chiamata per riportarlo a casa, e la preside è arrabbiata con lo studente… Jesse chiede se anche gli altri ragazzi saranno sottoposti a richiamo, ma dall’espressione dell’insegnante si capisce che non sarà così. Mariel, infuriata col figlio, gli chiede cos’ha combinato, ma Jesse replica che gli ibridi si comportavano come se fossero migliori degli altri. Alla fine grida a Mariel che lei non è sua madre: Tom ha ucciso sua madre la notte dell’uragano, e le cose non potranno mai essere come prima.
Nel pomeriggio Larkin porta a casa Rose. Mentre parcheggiano, odono degli spari vicino alla casa, e la giornalista ordina alla bambina di entrare, mentre lei cerca di capire cosa sta succedendo. Sul retro della casa Jesse sta giocando al pistolero con le foto di Mariel e di Tom, ed è ubriaco: Larkin si arrabbia e gli chiede cosa diavolo sta facendo, ma lui inizia a lamentarsi della sua famiglia, composta da ibridi. La donna gli chiede la pistola, ma il ragazzo non gliela consegna e se ne torna a casa impugnandola, mentre Rose lo osserva spaventata.