Scritto da: Shaun Cassidy
Diretto da: Steve Shill
Prima visione USA: 10 maggio 2006
Prima visione Italia: 6 settembre 2006

Guest starring: Nathan Baesel (Sirk), Sarah Colonna (guardia), Jon Huertas (guardia nazionale), Eric Sheffer Stevens (autista della guardia nazionale), Denny Pierce (guardia nazionale #2), Brennan Feonix (guardia nazionale #3), James Frain (Szura), Tammy Trull (Alma), Julio Oscar Mechoso (Frank Vargas), Cotter Smith (agente Buell), Tripp Pickell (agente Armis), Stephen Alvarez (Paul Hambrick)

Dave, a casa Varon, si prepara con la sua amata videocamera per l’uragano che sta per abbattersi sulla città. Russ lo chiama, e lo informa che lui e Tom stanno tornando indietro per trovare gli ibridi di Zura. Groves intende sapere cosa hanno intenzione di fare se scopriranno che gli ibridi stanno cercando di insorgere, e lo sceriffo replica che se così accadrà, dovranno ucciderli.
Larkin e Mariel guidano nella notte per allontanarsi da Homestead. Kira cerca di chiamare Lewis, ma i cellulari non funzionano… Oramai manca solo un’ora al motel dove sono diretti, ma il viaggio viene bruscamente interrotto dalla caduta di un albero proprio sulla loro strada.
In ospedale, Lewis riceve la visita di due agenti. Questi vogliono sapere dove sia Tom, ma quando il ragazzo afferma di non saperlo, loro gli raccontano della morte dell’agente Munger: pensano sia lo sceriffo il responsabile, e inoltre sono convinti che si sia rivoltato contro gli ibridi. Infine, gli impongono di scegliere da che parte stare.
Tom e Russ giungono a Blackpoint Sound; il furgone di Frank Vargas è parcheggiato poco distante, per cui o non se ne è mai andato, o è tornato da poco. I due pensano sia lì di guardia, per controllare gli ibridi, ma quando lo avvistano e gli si avvicinano per parlargli, scoprono che è stato ucciso con un colpo alla testa. Tom mormora che gli ibridi se ne sono già andati; in seguito il ranger trova molti vestiti gettati a terra, e si chiede come mai abbiano voluto sbarazzarsi dei loro abiti. Tom ipotizza che si siano vestiti con uniformi militari: il piano originario per alcuni degli ibridi era di prendere il posto della Guardia Nazionale per fare in modo che in caso di nuovo uragano gli eventi fossero meno traumatici.
Un camion si avvicina al gruppo di fuggitivi, alle prese con i tentativi di spostare l’albero dalla strada. Le guardie si offrono di accompagnarli ad un rifugio appositamente creato, e la famiglia entra nel rimorchio. Appena Mariel sale, si rende conto che le guardie sono ibridi, ma è troppo tardi per scendere… Appena il camion parte, una delle guardie avverte via radio Zura che hanno caricato altre persone lungo la strada.
I preparativi anti-uragano di Dave vengono interrotti quando Lewis e i due agenti che erano andati a trovarlo si presentano a casa Varon. Vogliono sapere dove sia Tom, e Dave sta per rispondere quando si rende conto che qualcosa non va. Decide perciò di raccontare di non sapere dove siano Russell e lo sceriffo, ma farà loro sapere eventuali novità se lo chiameranno. Uno degli agenti nota che Dave ha una mano ferita, e gli chiede di poterla esaminare per medicarla: appena l’uomo gliela porge, l’agente gliela schiaccia con forza causando a Groves molto dolore. Dave ripete di non sapere dove si trovino il cognato e Underlay, quindi gli agenti decidono di fargli compagnia finché i ricercati non lo contatteranno.
Larkin afferma che le sembra stiano tornando in città; Mariel intanto cerca, senza successo, di avere accesso ad una radio. Alla fine il medico informa gli altri che le guardie sono tutte ibridi, e che loro sanno che lo è anche lei.
Tom e Russell si stanno dirigendo in città; lo sceriffo pensa che i militari probabilmente abbiano fornito a Zura i camion, senza rendersi conto del pericolo che incombe sulla popolazione. I due incrociano un autocarro che si dirige nella direzione opposta alla loro, e lo bloccano. Tom si presenta, e chiede al militare la sua destinazione. La guardia cerca di tagliar corto la conversazione, dicendo che è in ritardo per l’evacuazione dovuta all’uragano: Tom a quel punto controlla il rimorchio, senza trovare nulla, mentre Russ chiede dove saranno portate le persone evacuate. La guardia replica che li porteranno nel liceo, ma quando il ranger lo pressa chiedendogli quale, il militare afferra una pistola e cerca di sparare all’interlocutore. Per fortuna Tom stava osservando la scena dall’altra parte, e spara per primo alla guardia. Usando la sua radio i due, fingendo di essersi persi, riescono ad ottenere le indicazioni per trovare il quartier generale degli ibridi.
Il camion con Larkin ed il resto della famiglia giunge ad un grande magazzino. Ci sono già numerose persone nello stabile, e i militari fanno scendere la gente appena arrivata, e la divide in due gruppi separati. Mariel viene infatti mandata da un’altra parte rispetto al resto della famiglia. Cerca invano di raggiungere gli altri, e anche Jesse si oppone, ma i loro sforzi non hanno successo.
A casa Varon, Dave si lamenta degli agenti: ha sempre sentito belle cose su Lewis, e pensava che ci tenesse a Kira… Uno degli altri due diventa violento con Groves, ma Lewis estrae la pistola e minaccia l’uomo, dicendo che Tom ha ucciso uno dei loro amici: mentre lo minaccia, il ragazzo fa un cenno col capo, e gli lancia un’occhiata strana… Dave capisce che Lewis cerca di dirgli qualcosa, così afferma di poter contattare Russell con la sua radio in garage. Lewis vuole seguirlo, ma uno degli altri agenti lo blocca dicendo che andrà lui, lasciando Lewis con il collega. Giunti al garage, Dave chiede come mai gli ibridi siano così preoccupati di riuscire a trovare Tom quella notte. L’agente replica che il mattino successivo ci saranno migliaia di persone confuse, e non vogliono che l’influenza dello sceriffo renda le cose ancora più difficili. Dave cerca di fare in modo che l’agente si trovi di fronte alla porta che poco prima, a causa del vento, l’aveva sbattuto a terra provocandogli la ferita alla mano… Riuscitoci, slega la corda che la teneva chiusa, e la porta si apre di colpo sbattendo contro l’agente. Dave termina l’opera colpendolo a sua volta, e gli prende la pistola.
Tom e Russ raggiungono il magazzino: Underlay pensa che Zura stia pensando di sfruttare l’uragano come copertura per un genocidio. Il ranger vuole salvare tutti, ma Tom pensa che non sia possibile, poi ha un’idea e decide che devono dividersi. Russ si infiltra nel magazzino, e si finge una delle persone arrivate lì su di un camion, che stanno per essere condotte in un altro spazio della base. Dopo aver notato che alcune famiglie vengono separate a forza, Russell cambia direzione ed entra in una sala piena di persone: tutte lo fissano, e una di loro gli dice che è entrato nella parte sbagliata dello stabile. Russ però non lo sta a sentire e prosegue dentro un corridoio, che lo porta ad un atrio e ad alcune celle. In una di esse è rinchiusa Mariel! Russ è scioccato nel vederla, dato che era convinto si fossero allontanati dalla città. La dottoressa gli racconta di come sono stati catturati, e di essere stata separata da Larkin e dai ragazzi; il ranger le fa sapere che anche Tom è lì, e sta cercando di sabotare la centrale elettrica per fare in modo che tutti escano dal rifugio. Russ consegna la sua pistola all’ex moglie, dicendo che ne ha molto più bisogno di lui. Alcune guardie arrivano, e Russ si nasconde dietro l’angolo: Zura è con loro, e prega Mariel di seguirlo.
Troy, uno degli agenti, e Lewis, stanno ancora aspettando che Dave e l’altro collega tornino dal garage. Lewis cerca di andare a vedere la situazione, ma Troy dice che andranno insieme. Groves però approfitta della distrazione di Troy e gli si para davanti con la pistola in mano.
Nella parte del magazzino riservata ai non ibridi, tutti sembrano preoccupati del loro destino. Larkin chiede a Kira di seguirla, ha un piano: vuole che distragga la guardia, mentre lei scapperà per raggiungere una stazione dei ranger poco distante, nella quale c’è una radio. Kira è d’accordo, ma pensa sia meglio che invertano i ruoli: dopo un piccolo battibecco, la giornalista acconsente e distrae la guardia lamentandosi a piena voce che il militare ha negato ad una donna incinta la possibilità di andare in bagno, mentre Kira scappa. La fuga però non dura molto, dato che in breve tempo viene individuata ed inseguita: dietro un angolo però la guardia viene stesa da un colpo alla testa: è Tom, che può finalmente riabbracciare la figlia. I due si dirigono verso uno dei camion.
Zura porta Mariel nel suo ufficio, e chiede la sua collaborazione. Il medico vuole solo vedere i suoi figli, ma Zura ribatte che ci sono altre persone che hanno bisogno del suo aiuto… Ed infatti si odono delle urla di dolore in sottofondo. A quel punto Mariel nota Russell che si nasconde fuori dalla stanza, lo intravede da una piccola finestrella: sembra che l’uomo le stia dicendo di sparare a Zura, ma Mariel vuole scoprire prima perché vogliono il suo aiuto.
Tom e Kira salgono in uno dei camion: la ragazza racconta al padre che stanno tutti bene, ma non sanno dove sia Mariel visto che sono stati separati. A quel punto Dave lo contatta via radio, e gli spiega la situazione degli agenti: lui e Lewis hanno tutto sotto controllo ora, ma Dave pensa che gli agenti volessero uccidere lo sceriffo. Questi chiede a Groves di chiamare il colonnello Lopez, e di raccontarle la situazione domandando di portare nel magazzino quante più truppe possibili, altrimenti moltissime persone moriranno. Dave acconsente, e mormora che Lewis merita una promozione per quanto fatto per salvarlo.
Nell’edificio degli ibridi, Zura porta Mariel al piano superiore, e le dice che la tempesta le ha agitate. Aperta una porta, si scopre da dove provenivano le grida: la stanza è piena di donne ibride incinte, tutte urlanti. Mariel riconosce anche una delle donne, che le dice di essere solo di tre settimane, e non capisce cosa stia succedendo. Zura vuole che il medico aiuti le donne a partorire, ma lei ribatte che non potrà mai gestire una situazione del genere da sola, soprattutto essendo senza priva di attrezzature mediche. Zura non sembra preoccupato della cosa.
Nella zona dei non ibridi, Jesse si sta preoccupando per Kira. Mentre ne parla con la matrigna, una guardia annuncia che stanno per portare delle brande per tutti, quindi dovranno spostarsi vicino alle grandi porte. Mentre la gente sembra felice della cosa, Larkin è sospettosa e chiede ai ragazzi di rimanere dove sono.
Zura riceve una chiamata, e porta Mariel al piano di sotto. Ad attenderli c’è Russ, che è stato catturato mentre tentava di penetrare nell’edificio: Zura pensa che il ranger possa dare una mano all’ex moglie a far nascere i bambini, e se ne va chiudendoli dentro.
Le grandi porte dell’edificio contenente i non ibridi vengono aperte, e la gente inizia ad urlare notando numerosissime luci arancioni cadenti dal cielo nell’acqua. Tutti cercano di rientrare, ma non ci riescono. Larkin urla il nome del marito…